Slim Mackenzie es un joven que posee el don de los "ojos crepusculares"; gracias a ellos, nuestro protagonista descubre que entre la raza humana se esconden unos seres parecidos a duendes que tienen la capacidad de suplantarnos, pero su aislado poder hará que frente al resto de la sociedad aparezca como un asesino que mata a sus semejantes, y no a seres malignos que quieren acabar con la humanidad. Quizás su única esperanza sea encontrar a otros que como él también posean el don de la visión crepuscular…
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